У 2017 році виробництво нафти в Росії дещо знизилося в зв'язку з виконанням їй зобов'язань щодо кількісних обмежень видобутку, прийнятих в рамках угоди ОПЕК +. Виробництво і експорт природного газу зросли. В результаті проведеного в нафтовому секторі податкового маневру підвищилася глибина переробки нафти, скоротилися виробництво і експорт мазуту і збільшився експорт сирої нафти. Продукція нафтогазового сектора як і раніше становить більше половини російського експорту.

У 2017 року видобуток нафти в Росії склала 546,8 млн т, або 99,9% в порівнянні з попереднім роком (табл. 1, 2). У той же час видобуток газу, включаючи природний, попутний і конденсаційний, збільшилася до 704,1 млрд куб. м, що є історичним максимумом. Росія має значний потенціал для підтримки і збільшення досягнутого рівня видобутку нафти і газу. При цьому в нафтовому секторі спостерігається об'єктивне погіршення умов їх видобутку. Значна частина експлуатованих родовищ вступила в стадію зменшення видобутку, а нові в більшості випадків характеризуються гіршими гірничо-геологічними та географічними параметрами, їх розробка потребує підвищених капітальних, експлуатаційних і транспортних витрат. Для компенсації падіння видобутку нафти на експлуатованих родовищах необхідно освоєння як нових родовищ в регіонах з нерозвиненою або відсутньої інфраструктурою, так і не залучених в розробку запасів гіршої якості в освоєних регіонах.

Таблиця 1. Виробництво і переробка нафти в Росії в 2010-2017 р р

Джерело: Росстат, міністерство енергетики РФ

Результати 2017 р свідчать про позитивні ефекти проведеного в нафтовому секторі податкового маневру - структурної реформи податкової системи, яка передбачає поетапне зниження експортного мита на нафту і нафтопродукти і підвищення податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) 1. Відповідно до прийнятих параметрами податкового маневру гранична ставка експортного мита на нафту була знижена з 59% в 2014 р до 30% в 2017 р, а ставка експортного мита на мазут підвищена з 66 до 100% від ставки експортного мита на нафту. Це створило стимули для модернізації нафтопереробних потужностей і призвело до зміни ряду тенденцій, що склалися.

У числі тенденцій, що проявилися в 2015-2017 рр., Слід виділити:

• по-перше, підвищення глибини переробки нафти та зниження виробництва і експорту мазуту;
• по-друге, збільшення експорту сирої нафти, більш ефективного для державного бюджету в порівнянні з експортом мазуту;
• по-третє, зниження обсягу переробки нафти, що пояснюється першими двома факторами.

У 2017 р глибина переробки нафти вперше досягла 81,0%. Можна відзначити, що в 2000-2014 рр., Тобто аж до початку податкового маневру, глибина переробки становила лише 71-72%, тоді як в промислово розвинених країнах вона сягає 90-95%. За останні 3 роки виробництво мазуту в Росії скоротилося на 33,7% (табл. 2).

Таблиця 2. Виробництво нафти, нафтопродуктів і природного газу в 2010-2017 рр.,% До попереднього року

Джерело: Росстат, міністерство енергетики РФ.

В умовах зниження видобутку нафти російський нафтовий експорт дещо скоротився. У 2017 році експорт нафти і нафтопродуктів склав 401,0 млн т, що на 2,4% нижче рівня попереднього року (табл. 3). У 2015-2017 рр. в результаті реалізації податкового маневру відбулося помітне зростання експорту сирої нафти (на 13,1%), а також зменшився експорт нафтопродуктів (на 10,0%), що пояснюється головним чином скороченням експорту мазуту.

Динаміка російського експорту нафти за тривалий період часу свідчить про істотному посиленні експортної орієнтації нафтового сектора. Частка чистого експорту нафти і нафтопродуктів у виробництві нафти підвищилася з 47,7% у 1990 році до 73,1% в 2017 р Це, однак, пов'язано не тільки зі збільшенням абсолютних обсягів експорту, а й зі значним скороченням внутрішнього споживання нафти в внаслідок ринкової трансформації російської економіки, підвищення ефективності використання нафти і заміщення нафтопродуктів (топкового мазуту) природним газом.

Таблиця 3. Співвідношення виробництва, споживання та експорту нафти і природного газу в 2010-2017 рр.

Експорт природного газу в 2017 р збільшився на 5,8% в порівнянні з попереднім роком і досяг 210,2 млрд куб. м, що є історичним максимумом. Зростання експорту було досягнуто за рахунок збільшення поставок до країн далекого зарубіжжя, експорт газу в країни СНД в останні роки скоротився. Частка чистого експорту у виробництві газу в 2017 р склала 28,6%.

У той же час ціни реалізації нафти і газу на світовому ринку в останні роки значно знизилися. Швидке зростання видобутку сланцевої нафти в США, що відбувся завдяки застосуванню нових технологій, призвело до стійкого перевищення світового пропозиції нафти над попитом.

Таблиця 4. Світові ціни на нафту і природний газ в 2010-2017 рр., Дол. / Бар.

Джерело: IMF, OECD / IEA, Росстат.

Значне падіння цін на нафту спонукало нафтовидобувні країни до активних дій з обмеження видобутку. В кінці 2016 р країнами ОПЕК і поруч нафтовидобувних країн, що не входять в ОПЕК, включаючи Росію, було досягнуто згоди про скорочення видобутку нафти, починаючи з 1 січня 2017 р.1. У 2017 році було прийнято рішення про продовження терміну дії угоди до кінця 2018 р Реалізація даної угоди привела до зниження надмірної пропозиції нафти і помітного підвищення світових цін.

Мал. 1. Ціна на нафту сорту Urals в 2008-2017 рр., Дол. / Бар.

Джерело: Росстат.

Ціни на російський природний газ, що поставляється на зовнішні ринки за довгостроковими контрактами, як правило, прив'язані до цін на нафтопродукти і з певним лагом слідують за нафтою. Після значного зниження в 2015-2016 рр. ціна реалізації російського газу на європейському ринку в 2017 р підвищилася до 197,7 дол. / тис. куб. м (на 26,2% в порівнянні з попереднім роком).

В результаті події в попередні роки падіння світових цін на нафту і газ частка продукції нафтогазового сектора в російському експорті також скоротилася: якщо в 2014 році вона становила 65,2% (у тому числі нафту і нафтопродукти - 54,2%, природний газ - 11,0%), то в 2017 р - 52,8% (в тому числі нафту і нафтопродукти - 42,2%, природний газ - 10,6%) (табл. 5). Проте продукція нафтогазового сектора як і раніше становить більше половини російського експорту.

Таблиця 5. Вартість і питома вага експорту продукції нафтогазового сектора в російському експорті в 2017 р

Джерело: Федеральна митна служба, розрахунки автора.

У перспективі зростання світового попиту на нафту дозволяє Росії зберегти і навіть збільшити поточні обсяги нафтового експорту, перш за все за рахунок поставок в Китай та інші країни Азії. У той же час можливості розвитку російського нафтового сектора будуть в значній мірі залежати від рівня світових цін на нафту. Положення на ринку нафти характеризується переважанням факторів, які сприятимуть збереженню відносно низьких цін на нафту. До найбільш істотних факторів слід віднести наявність значних запасів сланцевої нафти в США, які при рівні світових цін на нафту вище 60 дол. / Бар. будуть швидко залучатися в розробку. У Росії при низьких цінах на нафту можливості залучення в розробку нових родовищ і нетрадиційних запасів будуть істотно обмежені, так як інвестиції в найбільш високовитратні проекти будуть економічно неефективні (в першу чергу це відноситься до проектів освоєння родовищ на арктичному шельфі). Обмежуючий вплив на розвиток сектора будуть також надавати введені поруч розвинених країн по відношенню до Росії технологічні санкції, які встановлюють заборону на постачання до Росії обладнання та технологій для розробки родовищ на арктичному шельфі, глибоководних родовищ і родовищ сланцевої нафти.

Для сталого розвитку нафтового сектора доцільна реалізація наступних заходів економічної політики: завершення структурної реформи податкової системи, що включає поетапне зниження експортного мита на нафту і нафтопродукти, аж до їх повного скасування, і підвищення ПВКК; введення спеціального податку на додатковий прибуток; проведення узгоджених дій з підтримки бажаного рівня світових цін на нафту з країнами ОПЕК та іншими виробниками нафти; розширення інфраструктурних можливостей експорту нафти в країни Азії; розвиток імпортозамінних технологій підвищення рівня нефтеизвлечения і розробки нетрадиційних запасів.

Бобильов Юрій

завідувач лабораторією економіки мінерально-сировинного сектора
Інститут економічної політики ім. Е.Т. Гайдара